農(nóng)村污水處理市場(chǎng)發(fā)展分析
【純水設(shè)備www.zzdsjc.com】污水處理產(chǎn)業(yè)是環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支,是水產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié),是構(gòu)建“和諧社會(huì)、美好生活”的基礎(chǔ)組成部分。它具有公益性保障、政策性驅(qū)動(dòng)、資本密集度、主體多元化和區(qū)域壟斷等特點(diǎn)。農(nóng)村污水處理的重要組成部分我國(guó)污水處理行業(yè),在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的相對(duì)城鎮(zhèn)只有和生活污水純水設(shè)備,農(nóng)村污水處理與農(nóng)村飲用水源保護(hù)、農(nóng)村生活垃圾處理和畜禽養(yǎng)殖廢物回收利用和污染預(yù)防和控制環(huán)境整治和保護(hù)的內(nèi)容,等等。但長(zhǎng)期以來(lái),受經(jīng)濟(jì)、政策、生活習(xí)慣等多方面因素的影響,我國(guó)農(nóng)村污水處理起步較晚,發(fā)展緩慢。截至“十二五”末,中國(guó)城市污水處理率為91.9%,縣污水處理率為85.2%,農(nóng)村污水處理率僅為11%,實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備
隨著號(hào)碼的發(fā)布。1中共中央文件和三年行動(dòng)計(jì)劃2018年農(nóng)村居住環(huán)境的改善,農(nóng)村污水處理已經(jīng)成為一個(gè)重要的任務(wù)對(duì)農(nóng)村居住環(huán)境改善和中國(guó)的“農(nóng)村振興”戰(zhàn)略的實(shí)施,農(nóng)村污水處理市場(chǎng)在中國(guó)已經(jīng)迎來(lái)了新一輪的爆炸性增長(zhǎng)。尤其是,2019年一號(hào)”的中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)和國(guó)務(wù)院堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村地區(qū)做好“三農(nóng)”的若干意見明確提出“全面實(shí)施農(nóng)村污水處理、廁所革命和村莊CunMao改善農(nóng)村居住環(huán)境,強(qiáng)調(diào)監(jiān)管,為確保到2020年農(nóng)村人居環(huán)境階段明顯改善”,再次確立了農(nóng)村污水處理在農(nóng)村人居環(huán)境整治中的重要地位。因此,關(guān)于農(nóng)村污水處理的“新藍(lán)!敝疇(zhēng)不斷升溫,吸引了大量企業(yè)和資金積極布局,但經(jīng)過(guò)一年多的實(shí)踐,不少入圍者感到水太深。那么,我國(guó)農(nóng)村污水處理市場(chǎng)究竟是“藍(lán)海”還是“紅!蹦?作者自己的結(jié)論是:“藍(lán)!笔窍鄬(duì)的,“紅海”是絕對(duì)的。
首先,“藍(lán)!笔窍鄬(duì)的
即是水、環(huán)保領(lǐng)域的新加入者,是農(nóng)村污水處理行業(yè)的“藍(lán)海”。
市場(chǎng)空間短期為1萬(wàn)億,長(zhǎng)期為1萬(wàn)億
根據(jù)我國(guó)《水污染預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(第十條“水”),全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治”更為嚴(yán)酷的十三五規(guī)劃法規(guī),如計(jì)算,預(yù)計(jì)我國(guó)農(nóng)村水環(huán)境治理純水設(shè)備 “十三五”更為嚴(yán)酷的(2020年)其余的市場(chǎng)空間超過(guò)1300美元,長(zhǎng)期的市場(chǎng)空間(2040)超萬(wàn)億,見表1。
市場(chǎng)缺乏強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者
農(nóng)村污水處理市場(chǎng)雖然有上萬(wàn)億美元的潛在市場(chǎng)空間,但對(duì)擁有技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的大型企業(yè)沒有吸引力。這主要是因?yàn)?span>,
我國(guó)農(nóng)村污水污染面積小,污水量少,變化系數(shù)大,水質(zhì)、水量等波動(dòng),不穩(wěn)定;
我國(guó)農(nóng)村單一生活污水較少,主要體現(xiàn)在飲用水源保護(hù)、垃圾處理、畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用、污染防治等方面。
我國(guó)農(nóng)村污水以生活污水為主,主要來(lái)源于廁所、洗浴、洗滌等,多采用生態(tài)處理,技術(shù)要求較低。
我國(guó)多數(shù)農(nóng)村基本家庭生活配套不到位,因此污水處理工程不是簡(jiǎn)單的管道鋪設(shè)和污水處理廠,有時(shí)需要深入到農(nóng)戶家庭廚廁改造和管道鋪設(shè);
我國(guó)農(nóng)村普遍文化水平不高,采取智能管理模式,存在嚴(yán)重的人才短缺;采取傳統(tǒng)“人盯”的運(yùn)營(yíng)管理模式,村村分散情況下,需要投入大量的人力;
我國(guó)農(nóng)村財(cái)力薄弱,農(nóng)民經(jīng)濟(jì)承受力普遍偏低,并且觀念比較落后,不愿意為公共服務(wù)付費(fèi);
最后,最為關(guān)鍵的原因是我國(guó)農(nóng)村污水處理相比其他水務(wù)、環(huán)保領(lǐng)域,市場(chǎng)空間較小。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)水務(wù)行業(yè)“十三五”的市場(chǎng)規(guī)模為2.8萬(wàn)億,農(nóng)村水環(huán)境治理(含污水處理)市場(chǎng)規(guī)模為1800億(僅占6.73%),其中占比最大的為水生產(chǎn)與供應(yīng)領(lǐng)域(約占55.49%),詳見圖2。而據(jù)環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)規(guī)劃顯示純水設(shè)備,“十三五”我國(guó)環(huán)保領(lǐng)域3.5萬(wàn)億的投資中,水污染治理投資僅占11.21%,居首位的是大氣污染治理投資(占比65.48%), 詳見圖3。
3 進(jìn)入門檻較低
(1)技術(shù)門檻低
一方面,由于農(nóng)村污水存在分布散、污染物濃度相對(duì)較高、水量小且不穩(wěn)定等特點(diǎn);另一方面,農(nóng)村總體經(jīng)濟(jì)薄弱且農(nóng)民缺乏為公共服務(wù)付費(fèi)的意識(shí),以及近年多地出現(xiàn)的“吃不飽”、“曬太陽(yáng)”等現(xiàn)象,新發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》中要求“積極推廣低成本、低能耗、易維護(hù)、高效率的污水處理技術(shù)”。因此傳統(tǒng)活性污泥法(包括A/O、A2/O)是最為適合的處理技術(shù),且處理后剩余污泥可就地農(nóng)業(yè)利用,環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、可循環(huán)。(2)投資門檻低相比較城市污水處理目前比較常用的SBR、MBR等,傳統(tǒng)活性污泥法(包括A/O、A2/O)的投資較低,實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備。
(3)資質(zhì)門檻低
農(nóng)村污水處理項(xiàng)目資質(zhì)要求相對(duì)城鎮(zhèn)要低很多,詳見圖4。
二、“紅海”是絕對(duì)的
農(nóng)村污水處理“小而散”的特點(diǎn)很難吸引具有資金、技術(shù)以及管理優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)進(jìn)入,為解決這一問題,近年多地政府開始采取“打捆”方式,以PPP模式推進(jìn)農(nóng)村污水處理,因此城鎮(zhèn)污水處理的風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)村污水處理基本存在,同時(shí)還存在一些特有的風(fēng)險(xiǎn)或困難。
(一)城鎮(zhèn)污水處理常見風(fēng)險(xiǎn)
我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理起步較早,但由于政府資金有限,一直發(fā)展緩慢。2002年建設(shè)部272號(hào)文《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》發(fā)布,我國(guó)污水處理行業(yè)發(fā)展由過(guò)去政府自籌自建自營(yíng)轉(zhuǎn)為借助社會(huì)資本的BOT/BT/TOT等模式純水設(shè)備,尤其到2014年國(guó)發(fā)43號(hào)文《關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》等一系列文件頒布,PPP模式在包括城鎮(zhèn)污水處理在內(nèi)的大量基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程建設(shè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。PPP模式在推動(dòng)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程快速發(fā)展的同時(shí),也帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。
1 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
PPP模式運(yùn)作下,污水處理企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
(1)高負(fù)債、現(xiàn)金流緊張筆者對(duì)30多家擁有污水處理業(yè)務(wù)的水務(wù)企業(yè)的負(fù)債和現(xiàn)金流進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)2015-2017年,負(fù)債率逐年增加、凈現(xiàn)金流一直為負(fù),詳見圖5、圖6。
(2)墊資現(xiàn)象嚴(yán)重、回款難、多壞賬死賬和多數(shù)PPP項(xiàng)目一樣,水務(wù)行業(yè)墊資現(xiàn)象也非常嚴(yán)重,通過(guò)對(duì)部分上市水務(wù)公司財(cái)務(wù)分析,2017年水務(wù)公司墊資規(guī)模占建造合同總額的10%以上。企業(yè)回款困難,包括水務(wù)行業(yè)收入相對(duì)穩(wěn)定的水費(fèi)也存在拖欠現(xiàn)象,2017年中原環(huán)保水費(fèi)回款率僅為38%、武漢控股為60%、上海環(huán)保為79%,其余多數(shù)水務(wù)企業(yè)的水費(fèi)回款率都低于90%。另外,據(jù)統(tǒng)計(jì)目前已有多家水務(wù)企業(yè)的壞賬率超過(guò)10%,其中包括重慶水務(wù)、錢江水利、洪城水業(yè)等國(guó)有背景企業(yè),2017年興蓉環(huán)境的壞賬率高達(dá)23%。
(3)企業(yè)效益明顯下滑、財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加隨著2017年國(guó)家對(duì)PPP項(xiàng)目收緊,2018年多數(shù)水務(wù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益明顯下滑、財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加。以碧水源為例,2018年其經(jīng)營(yíng)收入首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),凈利潤(rùn)僅為11.75%、比2015年下降了16.2個(gè)百分點(diǎn),財(cái)務(wù)費(fèi)用由2015年不足5000萬(wàn)增加到近7億,詳見圖6。
2 其他風(fēng)險(xiǎn)
PPP模式運(yùn)作下,經(jīng)濟(jì)、金融、國(guó)家政策等變化,也給企業(yè)帶來(lái)巨大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),近些年參與PPP項(xiàng)目的企業(yè)就深有感受。實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備
(1)政策因素財(cái)政辦【2017】92號(hào)文《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》,提高企業(yè)進(jìn)入PPP的資金門檻。其中,“三條紅線”嚴(yán)格規(guī)范政府資金投入;PPP項(xiàng)目實(shí)際資本金比例從1%左右提高到了20%-30%,增長(zhǎng)了幾十倍。(2)經(jīng)濟(jì)因素PPP項(xiàng)目多為BOT模式,企業(yè)與政府之前簽訂的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同一般都在20-30年,期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很多不確定性純水設(shè)備,一旦經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行,政府的一些承諾就很難兌現(xiàn)。例如,經(jīng)濟(jì)下行,政府稅收減少,資本金投入減少,增加企業(yè)投資壓力;經(jīng)濟(jì)下行,工業(yè)受影響最大,政府承諾污水處理量得不到兌現(xiàn),且政府也沒有足夠的財(cái)政資金補(bǔ)貼,從而加大企業(yè)資金回收風(fēng)險(xiǎn);經(jīng)濟(jì)下行,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)低于預(yù)期,從而直接影響PPP項(xiàng)目在資本市場(chǎng)的流動(dòng)性等等。(3)金融因素近年隨著國(guó)家“降杠桿”和金融監(jiān)管趨嚴(yán),PPP項(xiàng)目主要盈利模式就是借助金融杠桿,實(shí)現(xiàn)較高的資本收益。因此隨著金融機(jī)構(gòu)“降杠桿”和金融監(jiān)管趨嚴(yán),企業(yè)參與PPP項(xiàng)目的前期資金壓力加大,企業(yè)資金流動(dòng)性降低,企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)增加,同時(shí)企業(yè)的ROE降低,將影響企業(yè)估值,影響企業(yè)在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)。
(二)農(nóng)村污水處理特有風(fēng)險(xiǎn)
長(zhǎng)期城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)體制,我國(guó)農(nóng)村在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn),其中最為突出的就是“支付”風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)在“建設(shè)期”和“運(yùn)營(yíng)期”各有不同,且后者影響更為根本。
1、建設(shè)期的“支付”風(fēng)險(xiǎn)受所有制和稅制等因素影響,我國(guó)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)費(fèi)一直是以地方自籌資金和農(nóng)村居民“民工建勤”投入為主,以國(guó)家和上級(jí)政府的補(bǔ)助資金和轉(zhuǎn)項(xiàng)資金為輔。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)單位的可用資金有限,農(nóng)民觀念和行動(dòng)也不很認(rèn)同或配合,因此相對(duì)于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),歸屬“政府”部分的資金支付存在較大風(fēng)險(xiǎn)。2、運(yùn)營(yíng)期的“支付”風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)是合并到供水水費(fèi)中一并收取的,回收風(fēng)險(xiǎn)較小。而農(nóng)村,由于收入低以及消費(fèi)觀念的問題,農(nóng)民不認(rèn)繳污水處理費(fèi)的現(xiàn)象屢見不鮮,且部分農(nóng)村沒有公共供水系統(tǒng),也不能類似城市并入供水費(fèi)用中一并收取純水設(shè)備。稅制改革后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入來(lái)源有限,本級(jí)政府補(bǔ)貼很難兌現(xiàn)。因此,相對(duì)城鎮(zhèn)污水處理實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備,運(yùn)營(yíng)期的污水處理費(fèi)按時(shí)支付的風(fēng)險(xiǎn)較大,這也是我國(guó)部分地區(qū)農(nóng)村污水處理設(shè)施長(zhǎng)期“曬太陽(yáng)”的原因之一。
在“相對(duì)藍(lán)海”和“絕對(duì)紅!北尘跋,尤其是在國(guó)家沒從機(jī)制和政策上根本解決農(nóng)村污水處理的“支付”問題,無(wú)論是擁有技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的水務(wù)企業(yè),還是具備資金優(yōu)勢(shì)的準(zhǔn)進(jìn)入者,現(xiàn)階段都不是最佳時(shí)機(jī)。蘇州皙全皙全純水設(shè)備公司可根據(jù)客戶要求制作各種流量的純水設(shè)備,去離子水設(shè)備,超純水設(shè)備及軟水處理設(shè)備。純水設(shè)備,實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備。
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